Millennium Bank Hipoteczny wyemitował hipoteczne listy zastawne
Inwestorzy instytucjonalni byli odbiorcami pierwszej emisji 3-letnich hipotecznych listów zastawnych Millennium Banku Hipotecznego. Łączny popyt przekroczył wartość 1,1 mld zł.
Emisja hipotecznych listów zastawnych
Przeprowadzona emisja odbyła się na podstawie Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych Millennium Banku Hipotecznego. Prospekt Podstawowy zatwierdziła wcześniej Komisja Nadzoru Finansowego. Hipoteczne weksle zastawne dopuszczono również do obrotu na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzień emisji przypadł na datę 12 czerwca 2024 roku. Termin ich zapadalności to 11 czerwca 2027 roku. Łączna wartość nominalna to 300 mld zł.
Zainteresowanie inwestorów
Deklaracje nabycia listów zastawnych złożyło 50 inwestorów. Łączna wartość zebranych zapisów to ponad 1,1 mld zł. Agencja Fitch Ratings Ireland Limited przyznała instrumentom ocenę ratingową na poziomie AA+ z perspektywą pozytywną.
„To nasza pierwsza emisja listów zastawnych. Ogromnie cieszy nas zainteresowanie inwestorów w tej inauguracyjnej emisji oraz warunki cenowe, na których została przeprowadzona transakcja. Świadczy to o docenieniu przez inwestorów wysokiej jakości naszego portfela kredytowego oraz bezpiecznych poziomów wskaźników kapitałowych. Dziękujemy inwestorom za okazane zaufanie i mamy nadzieję na kolejne transakcje. Jednocześnie dziękujemy naszym partnerom za wsparcie w organizacji transakcji” – mówi Agata Chrzanowska, Prezes Zarządu Millennium Banku Hipotecznego.
W transakcję zaangażowane były Bank Millennium SA jako Organizator i Agent Kalkulacyjny, Biuro Maklerskie Banku Millennium SA jako Firma Inwestycyjna i Agent Techniczny oraz Trigon Dom Maklerski SA jako Dodatkowa Firma Inwestycyjna. Doradztwo prawne prowadziła kancelaria Allen Overy Shearman Sterling, A. Pędzich.
Źródło grafiki: Informacje prasowe Banku Millennium.
Czytaj więcej
650 zł + 6,25%
Klienci, którzy nie korzystali z promocji konta osobistego Banku Millennium po 01.01.2020.
Od 01.01.2020
- 200 zł za otwarcie konta, logowanie do aplikacji mobilnej, zapewnienie w ciągu 14 dni od otwarcia konta min. 1000 zł wpływu i jedną płatność kartą/BLIK;
- 150 zł za zalogowanie się do aplikacji oraz wydanie kartą/BLIK min 500 zł w każdym z 5 miesięcy ;
- 300 zł za zapewnienie min. 1000 zł wpływów pochodzących z wynagrodzenia, renty, emerytury (150 zł bez tego warunku).
200 zł/150 zł/300 zł
Łatwy
