Decyzja Banku Pekao. Dotyczy emisji obligacji
Zarząd Banku Pekao podjął decyzję o emisji senioralnych uprzywilejowanych obligacji serii SP2. Ich łączna wartość nie przekroczy 600 mln zł.
Podniesienie wartości emisji
W toku budowy księgi popytu podjęto decyzję o zmianie pierwotnie zakładanej kwoty emisji obligacji. Początkowo ich wartość miała wynieść do 500 mln zł, jednak na skutek znaczącego zainteresowania inwestorów, zdecydowano się na jej podniesienie. Nowa kwota emisji senioralnych uprzywilejowanych obligacji serii SP2 wyniesie maksymalnie 600 mln zł.
Charakterystyka obligacji
Emitowane obligacje będą charakteryzować się zmiennym oprocentowaniem, opartym na wskaźniku WIBOR6M, powiększonym o marżę w wysokości 0,85%. Termin zapadalności obligacji wyniesie 2,5 roku. Bank będzie posiadał opcję ich wcześniejszego wykupu.
Emisja
Jak informuje Pap Biznes, emisja obligacji jest zaplanowana na 30 lipca 2024 roku. Będą one wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst, który prowadzi GPW. W komunikacie nie został określony cel emisji. Obligacje serii SP2 uzyskały rating emisji agencji S&P Global Ratings na poziomie BBB+.
Bank Pekao stanowi część Grupy PZU. Wchodzi w skład indeksu WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, na której obecny jest od 1998 roku. Aktywa banku na koniec 2023 roku stanowiły wartość 305,72 mld zł.
Czytaj więcej
1100 zł + 6%
Klienci, którzy nie posiadali konta w Banku Pekao od 01.06.2023 do 29.05.2025.
od 01.06.2023
- Otwórz Konto Przekorzystne w promocji z kartą i zgodami marketingowymi;
- w każdym z pierwszych 6 miesięcy zapewnij wpływy zewnętrzne na konto w wysokości min. 1000 zł;
- płać za zakupy kartą (również obrączką) lub kartą kredytową Pekao. Możesz odebrać do 5% wartości transakcji, max do 100 zł miesięcznie przez pierwszych 6 miesięcy;
- 0 zł za obrączkę płatniczą o wartości 400 zł za wpływ min. 1000 zł;
- 100 zł w programie Bezcenne Chwile za rejestrację karty i wydanie min. 100 zł.
600 zł +400 zł +100 zł
Bardzo łatwy
