Benefit Systems z obligacjami o wartości 1 mld zł. Bank Pekao emitentem
Bank Pekao w ramach konsorcjum banków uplasował emisję 5-letnich obligacji Benefit Systems. Ich kwota to 1 mld zł.
Benefit Systems
Benefit Systems to lider w dostarczaniu benefitów pozapłacowych. Jest twórcą programu Multisport, za pośrednictwem którego pracownicy mogą podejmować aktywności fizyczne w wybranych obiektach w całym kraju. Firma jest obecna na polskim rynku od ponad 20 lat. Od kilku lat rozwija swoją ofertę również za granicą, m.in. w Czechach, Słowacji, Bułgarii, Chorwacji i Turcji. Grupa jest także operatorem klubów fitness.
Emisja obligacji
I to właśnie ten sektor działalności Benefit Systems stał się powodem emisji 5-letnich obligacji. Jej program ogłoszono w styczniu 2025 roku. Ich oprocentowanie to WIBOR 6M + 190bp, a termin wykupu to 11 marca 2030 roku. Oferta skierowana do szerokiego grona inwestorów instytucjonalnych cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Popyt przekroczył 1,6 mld zł. Ostatecznie kwota emisji wyniosła zakładaną w jej programie wartość 1 mld zł.
„Benefit Systems powrócił na rynek papierów dłużnych po kilkuletniej przerwie i od razu przeprowadził emisję, którą można zaliczyć do grona jednych z największych emisji długu korporacyjnego na lokalnym rynku w ostatnich latach. Przedstawiona przez spółkę nowa strategia oraz dobre perspektywy rynkowe pozwoliły na zbudowanie mocnej książki popytu i bardzo dobrą wycenę, co jest najlepszym dowodem na zaufanie, jakim inwestorzy darzą spółkę” – mówi Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych w Banku Pekao.
Środki mają zostać przeznaczone na realizację strategii spółki. Zakłada ona powiększenie w ciągu trzech lat o ponad 300 obiektów sieci klubów fitness. Ponad połową z nich mają być obiekty na rynkach zagranicznych.
Czytaj więcej
TAG:
500 zł + 5%
Klienci, którzy nie posiadali konta osobistego w Banku Pekao od 01.03.2024 r. do 31.03.2026 r.
od 1.03.2024 r.
- 100 zł na start: za otwarcie konta online i 1 płatność kartą w ciągu 14 dni;
- 400 zł (4x 100 zł) za aktywność: przez 4 kolejne miesiące (co miesiąc wpływ min. 500 zł i 5 płatności kartą);
- 5% na Koncie Oszczędnościowym: do 100 tys. zł przez 5 miesięcy.
100 zł + 400 zł
Bardzo łatwy
