Millennium Bank Hipoteczny wyemitował hipoteczne listy zastawne
Inwestorzy instytucjonalni byli odbiorcami pierwszej emisji 3-letnich hipotecznych listów zastawnych Millennium Banku Hipotecznego. Łączny popyt przekroczył wartość 1,1 mld zł.
Emisja hipotecznych listów zastawnych
Przeprowadzona emisja odbyła się na podstawie Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych Millennium Banku Hipotecznego. Prospekt Podstawowy zatwierdziła wcześniej Komisja Nadzoru Finansowego. Hipoteczne weksle zastawne dopuszczono również do obrotu na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzień emisji przypadł na datę 12 czerwca 2024 roku. Termin ich zapadalności to 11 czerwca 2027 roku. Łączna wartość nominalna to 300 mld zł.
Zainteresowanie inwestorów
Deklaracje nabycia listów zastawnych złożyło 50 inwestorów. Łączna wartość zebranych zapisów to ponad 1,1 mld zł. Agencja Fitch Ratings Ireland Limited przyznała instrumentom ocenę ratingową na poziomie AA+ z perspektywą pozytywną.
„To nasza pierwsza emisja listów zastawnych. Ogromnie cieszy nas zainteresowanie inwestorów w tej inauguracyjnej emisji oraz warunki cenowe, na których została przeprowadzona transakcja. Świadczy to o docenieniu przez inwestorów wysokiej jakości naszego portfela kredytowego oraz bezpiecznych poziomów wskaźników kapitałowych. Dziękujemy inwestorom za okazane zaufanie i mamy nadzieję na kolejne transakcje. Jednocześnie dziękujemy naszym partnerom za wsparcie w organizacji transakcji” – mówi Agata Chrzanowska, Prezes Zarządu Millennium Banku Hipotecznego.
W transakcję zaangażowane były Bank Millennium SA jako Organizator i Agent Kalkulacyjny, Biuro Maklerskie Banku Millennium SA jako Firma Inwestycyjna i Agent Techniczny oraz Trigon Dom Maklerski SA jako Dodatkowa Firma Inwestycyjna. Doradztwo prawne prowadziła kancelaria Allen Overy Shearman Sterling, A. Pędzich.
Źródło grafiki: Informacje prasowe Banku Millennium.
Czytaj więcej
900 zł + 5,5%
Klienci, którzy nie posiadają konta osobistego Banku Millennium od 01.01.2021.
Od 01.01.2021
- 200 zł za otwarcie Konta Millennium 360 z kartą i w ciągu 14 dni zapewnienie min. 1000 zł wpływów (min. 500 zł poniżej 26 lat) oraz za min. 1 transakcję, używając wirtualnego portfela (np. Apple Pay lub Google Pay);
- 500 zł za zapewnienie min. 3000 zł wpływów (min. 1000 zł poniżej 26 lat) i wydanie kartą (również wirtualnym portfelem) min. 500 zł w każdym z 3 kolejnych miesięcy;
- 200 zł za Konto 360° Junior dla dziecka i zasilenie rachunku.
700 zł +200 zł
Łatwy
