Millennium Bank Hipoteczny wyemitował hipoteczne listy zastawne
Inwestorzy instytucjonalni byli odbiorcami pierwszej emisji 3-letnich hipotecznych listów zastawnych Millennium Banku Hipotecznego. Łączny popyt przekroczył wartość 1,1 mld zł.
Emisja hipotecznych listów zastawnych
Przeprowadzona emisja odbyła się na podstawie Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych Millennium Banku Hipotecznego. Prospekt Podstawowy zatwierdziła wcześniej Komisja Nadzoru Finansowego. Hipoteczne weksle zastawne dopuszczono również do obrotu na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzień emisji przypadł na datę 12 czerwca 2024 roku. Termin ich zapadalności to 11 czerwca 2027 roku. Łączna wartość nominalna to 300 mld zł.
Zainteresowanie inwestorów
Deklaracje nabycia listów zastawnych złożyło 50 inwestorów. Łączna wartość zebranych zapisów to ponad 1,1 mld zł. Agencja Fitch Ratings Ireland Limited przyznała instrumentom ocenę ratingową na poziomie AA+ z perspektywą pozytywną.
„To nasza pierwsza emisja listów zastawnych. Ogromnie cieszy nas zainteresowanie inwestorów w tej inauguracyjnej emisji oraz warunki cenowe, na których została przeprowadzona transakcja. Świadczy to o docenieniu przez inwestorów wysokiej jakości naszego portfela kredytowego oraz bezpiecznych poziomów wskaźników kapitałowych. Dziękujemy inwestorom za okazane zaufanie i mamy nadzieję na kolejne transakcje. Jednocześnie dziękujemy naszym partnerom za wsparcie w organizacji transakcji” – mówi Agata Chrzanowska, Prezes Zarządu Millennium Banku Hipotecznego.
W transakcję zaangażowane były Bank Millennium SA jako Organizator i Agent Kalkulacyjny, Biuro Maklerskie Banku Millennium SA jako Firma Inwestycyjna i Agent Techniczny oraz Trigon Dom Maklerski SA jako Dodatkowa Firma Inwestycyjna. Doradztwo prawne prowadziła kancelaria Allen Overy Shearman Sterling, A. Pędzich.
Źródło grafiki: Informacje prasowe Banku Millennium.
Czytaj więcej
600 zł + 5,5%
Klienci, którzy nie posiadają konta osobistego Banku Millennium od 01.01.2021.
Od 01.01.2021
- 100 zł za otwarcie konta z kartą i wyrażonymi zgodami marketingowymi oraz zarejestrowanie numeru telefonu w aplikacji mobilnej do przyjmowania przelewów BLIK oraz dodaj kartę do wirtualnego portfela;
- 200 zł za wykonanie w ciągu 14 dni min. 5 płatności wirtualnym portfelem oraz zapewnienie min. 1000 zł jednorazowego wpływu zewnętrznego na konto;
- 300 zł za wydanie portfelem wirtualnym min. 500 zł (do 25 roku życia min. 360 zł) oraz zapewnij min. 3000 zł (do 25 roku życia min. 1000 zł) wpływów zewnętrznych w każdym z 3 kolejnych miesięcy.
100 zł / 200 zł / 300 zł
Łatwy
