Zielone euroobligacje w Banku Pekao. Kolejna udana emisja
500 mln euro to wartość, którą mają zielone euroobligacje wyemitowane przez Bank Pekao. To kolejne udane uplasowanie papierów dłużnych na rynku międzynarodowym przez bank.
Zielone euroobligacje – szczegóły emisji
Czwarta seria obligacji, które Bank Pekao wyemitował na eurorynku, będzie notowana na giełdzie w Luksemburgu oraz GPW w Warszawie. Zielone euroobligacje zostały uplasowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji (EMTN). Jego łączna wartość to 5 mld euro.
Obligacje wyemitowano na okres 7 lat. Bank może dokonać ich wcześniejszego wykupu po 6. latach od daty emisji (7NC6). Wyceniono je na 110 pkt bazowych ponad średnią stawkę swapową. Ponadto otrzymały rating A- od agencji S&P Global Ratings Europe Limited.
16 września odbyła się subskrypcja na obligacje. Inwestorzy zgłosili popyt o wartości ponad 1,25 mld euro.
„Niezwykle silny popyt, ponad 2,3 mld euro (10 mld zł), zebrany w ciągu zaledwie 3 godzin od rozpoczęcia procesu budowy księgi popytu od blisko 150 inwestorów instytucjonalnych, po raz kolejny potwierdza zaufanie rynku do jakości kredytowej naszego banku oraz przyjętej strategii rozwoju. Pekao pozyskał fundusze MREL na długi, 7-letni termin, emitując obligacje w formacie zielonym, z przeznaczeniem środków na projekty zgodne z przyjętymi przez bank kryteriami ESG, uzyskując najlepszą jak dotąd cenę na eurorynku” – powiedział Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych w Banku Pekao.
Bank Pekao to lider wśród organizatorów emisji obligacji. W ubiegłym roku ich rozmiar wyniósł 16 mld zł w 138 seriach. Dodatkowo bank uplasował prawie 36 mld zł w 68 emisjach dla podmiotów z Grupy Pekao.
Czytaj więcej
TAG:
400 zł + 6%
Klienci, którzy nie posiadali konta w Banku Pekao od 01.09.2023 do 30.09.2025.
od 01.06.2023
- 100 zł za otwarcie Konta Przekorzystnego z kartą i bankowością elektroniczną oraz zgodami marketingowymi;
- 300 zł (po 100 zł) za zapewnienie min. 500 zł wpływów oraz wykonanie min. 5 płatności kartą w każdym z 3 miesięcy;
- zniżka -50% do Costa Coffee za otwarcie konta z kartą i zainstalowanie aplikacji sieci kawiarni.
100 zł +300 zł
Bardzo łatwy
