Rynkowe obligacje AT1. mBank wyemitował je jako pierwszy bank komercyjny w Polsce
1,5 mld zł zasiliło kapitały mBanku dzięki emisji nowego produktu. Rynkowe obligacje AT1 mBanku to pierwsze tego typu działanie banku komercyjnego w Polsce.
Rynkowe obligacje AT1
Możliwość emisji obligacji, które mogą zostać zaklasyfikowane do kapitału AT1 polskie instytucje finansowe otrzymały pod koniec ubiegłego roku. Miało to związek z nowelizacją prawa. Popyt na rynkowe obligacje AT1 mBanku wyniósł 1,76 mld zł. Dzięki temu możliwe stało się pozyskanie maksymalnej zakładanej wartości emisji, tj. 1,5 mld zł. Zakończenie budowy księgi popytu miało miejsce 15 listopada, a rozliczenie emisji zaplanowano na 6 grudnia.
„mBank po raz kolejny jest innowatorem polskiego rynku kapitałowego. Wcześniej m.in. jako pierwsi przeprowadziliśmy międzynarodową emisję non-preferred senior (NPS), która była również pierwszą zieloną emisją uplasowaną przez polski bank w formacie EUR benchmark. Jesteśmy też pionierem rynkowym w obszarze sekurytyzacji syntetycznej, którą stosujemy na dużą skalę” – mówi Karol Prażmo, dyrektor zarządzający obszarem skarbu i relacji inwestorskich w mBanku.
Cechy produktu
Obligacje cechować się będą brakiem terminu zapadalności z opcjonalną datą wykupu po 5 latach. Będą produktem o stałym oprocentowaniu. W pierwszym okresie 5-letnim będzie ono wynosić 10,63%. Pieniądze z emisji mBank przeznaczy na rozwój. Dzięki nim bank jeszcze aktywniej włączy się w zwiększenie dostępności mieszkań dla klientów indywidualnych. Instytucja zaangażuje się także we wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorców.
Czytaj więcej
TAG:
610 zł + 5,2%
Klienci, którzy nie posiadali konta osobistego w mBanku od przynajmniej 01.01.2022.
Od 01.01.2022
- 10 zł za zapis w promocji i wydaniem min. 350 zł;
- 400 zł za 4 miesiące aktywności (1500 zł wpływów, wydanie min. 350 zł kartą, odłożenie 100 zł na Moich Celach);
- 100 zł za otwarcie konta na Selfie lub e-dowód;
- 100 zł za konto dla dziecka.
610 zł
Łatwy
