zgarnijpremie.pl » Wiadomości » Zielone euroobligacje w Banku Pekao. Kolejna udana emisja

Zielone euroobligacje w Banku Pekao. Kolejna udana emisja

18 września 2025 Komentarze ok. 1 minuta czytania Oceń!

Maciej Korneluk
Humanista z serca, ekonomista z rozsądku. Pasję do promocji bankowych i ich …
[email protected]

500 mln euro to wartość, którą mają zielone euroobligacje wyemitowane przez Bank Pekao. To kolejne udane uplasowanie papierów dłużnych na rynku międzynarodowym przez bank.

Zielone euroobligacje – szczegóły emisji

Czwarta seria obligacji, które Bank Pekao wyemitował na eurorynku, będzie notowana na giełdzie w Luksemburgu oraz GPW w Warszawie. Zielone euroobligacje zostały uplasowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji (EMTN). Jego łączna wartość to 5 mld euro.

Obligacje wyemitowano na okres 7 lat. Bank może dokonać ich wcześniejszego wykupu po 6. latach od daty emisji (7NC6). Wyceniono je na 110 pkt bazowych ponad średnią stawkę swapową. Ponadto otrzymały rating A- od agencji S&P Global Ratings Europe Limited.

16 września odbyła się subskrypcja na obligacje. Inwestorzy zgłosili popyt o wartości ponad 1,25 mld euro.

„Niezwykle silny popyt, ponad 2,3 mld euro (10 mld zł), zebrany w ciągu zaledwie 3 godzin od rozpoczęcia procesu budowy księgi popytu od blisko 150 inwestorów instytucjonalnych, po raz kolejny potwierdza zaufanie rynku do jakości kredytowej naszego banku oraz przyjętej strategii rozwoju. Pekao pozyskał fundusze MREL na długi, 7-letni termin, emitując obligacje w formacie zielonym, z przeznaczeniem środków na projekty zgodne z przyjętymi przez bank kryteriami ESG, uzyskując najlepszą jak dotąd cenę na eurorynku” – powiedział Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych w Banku Pekao.

Bank Pekao to lider wśród organizatorów emisji obligacji. W ubiegłym roku ich rozmiar wyniósł 16 mld zł w 138 seriach. Dodatkowo bank uplasował prawie 36 mld zł w 68 emisjach dla podmiotów z Grupy Pekao.