Euroobligacje Banku Pekao z sukcesem emisji. Kolejna seria
Bank Pekao z sukcesem uplasował euroobligacje podporządkowane Tier 2 o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro. To kolejna seria papierów dłużnych wyemitowanych na eurorynku.
Euroobligacje Banku Pekao – kolejna emisja
Najnowsze euroobligacje Banku Pekao wyceniono na 155 pkt bazowych ponad średnią stawkę swapową. Dzięki dużemu zainteresowaniu inwestorów ich stopa redukcji wyniosła 64,93 proc. Emisja po raz kolejny odbyła się w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji (EMTN) o wartości 5 mld euro.
„Konsekwentnie prowadzony dialog z inwestorami pozwala nam być częstym emitentem długu na eurorynku, a warunki pozyskiwania finansowania szybko zbliżają się do największych banków zachodnioeuropejskich” – powiedział Marcin Jabłczyński, dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Współpracy z Akcjonariuszami.
Szczegóły
Obligacje o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro zostaną wyemitowane na okres 10 lat i 3 miesięcy. Termin zapadalności ustalono na 27 lutego 2036 r. Bank ma jednak możliwość ich wcześniejszego wykupu po 5 latach i 3 miesiącach od daty emisji.
Gdy Bank Pekao uzyska zgodę Komisji Nadzoru Finansowego, euroobligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier 2 banku. Instrumenty mają również zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Będą również notowane na oficjalnej liście Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu.
Czytaj więcej
TAG:
500 zł + 5%
Klienci, którzy nie posiadali konta osobistego w Banku Pekao od 01.03.2024 r. do 31.03.2026 r.
od 1.03.2024 r.
- 100 zł na start: za otwarcie konta online i 1 płatność kartą w ciągu 14 dni;
- 400 zł (4x 100 zł) za aktywność: przez 4 kolejne miesiące (co miesiąc wpływ min. 500 zł i 5 płatności kartą);
- 5% na Koncie Oszczędnościowym: do 100 tys. zł przez 5 miesięcy.
100 zł + 400 zł
Bardzo łatwy
